Закрыть

Вход

Опрос

  1. Какому материалу Вы отдаете предпочтение?





Rambler's Top100



ортодоктор

Подробнее ознакомиться с идеей портала Регистрация

 

Поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С), или смола ПВХ, является сырьем для производства множества строительных материалов: оконных профилей, подоконников, кабельных каналов, труб и гофрированных шлангов для электропроводов, кабельно-проводниковой продукции, плинтусов и различных аксессуаров, а также поливинилхлоридных пленок, линолеума, тары и упаковки и даже искусственной кожи.

     Объем потребления ПВХ-С в 2004 - 2007 гг. рос опережающими темпами, причиной тому стал растущий спрос со стороны отраслей производства стройматериалов. Благодаря строительному буму в России, инициативе частных застройщиков и государственной программе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» всплеск спроса на ПВХ-С в период 2004 - 2007 гг. увеличился на 50% и составил 716,91 тыс.тонн.


Дефицит нарастает


     Основываясь на прогнозах исследовательской компании IndexBox, дефицит ПВХ-С на российском рынке, рассчитанный как разница между внутренним производством и потреблением, к концу 2008 года составит 241,5 тыс. тонн. Поскольку мощности отечественных производителей уже перезагружены (загрузка превышает 100%), а ввод новых мощностей в краткосрочной перспективе на должном уровне не возможен, дефицит на рынке будет нарастать. Прогнозируется, что к 2010 году дефицит достигнет максимальных значений и превысит 400 тыс. тонн, компенсировать его, как и прежде, будут импортные поставки. После 2011 года по мере ввода новых производственных мощностей, острота дефицита будет постепенно спадать (см. рис. 1).



Источник. Аналитика IndexBox

Рис. 1.


Производители ставят рекорды


Общая мощность действующих в настоящее время установок по производству ПВХ в России составляет 635,8 тыс. тонн., в том числе по суспензионному поливинилхлориду - 531,2 тыс. тонн. В условиях постоянно растущего спроса на российском рынке ПВХ загрузка производственных мощностей отечественных производителей уверенно растет. В 2007 году мощности по производству ПВХ-С были перегружены на 2% в совокупности по всем предприятиям отрасли.
     На российском рынке суспензионного поливинилхлорида работают 5 предприятий, из них 3 являются крупными производителями, специализирующимися на производстве поливинилхлорида суспензионного (см. табл. 1).

Таблица 1. Установленые мощности и степень загрузки производителей ПВХ-С в 2007 г.

Производитель

Установленная мощность, тыс. тонн/год

Производство в 2007 г., тыс. тонн/год

Степень загруженности мощности, %

Доля от общего объема производства, %

ОАО «Саянскхимпласт» (г. Саянск)

250

247,18

99

45,52

ЗАО «Каустик» (г. Стерлитамак)

120

165,25

138

30,43

ОАО «Пласткард» (г. Волгоград)

65

90,546

139

16,68

ОАО «Сибур-Нефтехим»

41,8

34,63

83

6,38

НАК «Азот»

54,4

5,37

10

0,99

Итого

531,2

542,976

102

100

Источник. Данные компаний-производителей, аналитика IndexBox

     На фоне общеэкономического подъема и роста внутреннего потребления ПВХ-С, производство суспензионного поливинилхлорида росло последние 10 лет. Всплеск роста производства был отмечен в 1999 году, после кризисного 1998 года. В последние 5 лет рост производства отмечен на уровне 2% за счет реализации внутреннего потенциала мощностей. В настоящее время резерв исчерпан, крупнейшие производители работают со значительным превышением установленных мощностей (см. рис. 2).

Источник. Данные компаний-производителей, аналитика IndexBox
Рис. 2. Темпы роста производства ПВХ-С в РФ в 1997 - 2007 гг.


Импорт и экспорт: вектор изменен
 

      На российский рынок ПВХ-С оказывает влияние не только постоянный рост внутреннего спроса, но и глобальные изменения в мировой экономике и структуре химической отрасли. Россия занимает лидирующие позиции по темпам роста рынка ПВХ, и в числе стран БРИК, а также стран Ближнего Востока, является одним из наиболее перспективных рынков. Анализ внешнеэкономической деятельности участников российского рынка ПВХ-С за последние 4 года выявляет две ярко выраженные тенденции.
     Во-первых, импорт ПВХ-С последовательно рос на фоне снижения экспорта - объем импортных поставок увеличился в 40 раз, а объем экспортных - сократился в 400 раз (см. рис. 3).
     Во-вторых, направления экспорта и импорта сменились ровно на противоположные. Сравнивая структурные изменения в импорте с аналогичными изменениями в экспорте ПВХ-С, можно проследить тесную взаимосвязь – обратную зависимость – импорт переориентировался с Запада на Восток, экспорт, наоборот, с Востока на Запад. Основной причиной столь резкого изменения вектора внешнеэкономической деятельности стал бурный рост промышленной базы азиатских стран по выпуску химической продукции, в частности, смолы ПВХ. Китай занимает около трети мирового рынка ПВХ, до 2006 года он являлся нетто-импортером, однако сейчас объемы его производства превышают собственное потребление.
     Отечественные компании (производители и импортеры) вынуждены менять транспортные маршруты, логистические цепочки и контрагентов, чтобы эффективно работать на международном и внутреннем рынке.



Источник. Данные компаний-производителей, аналитика IndexBox
Рис. 3. Темпы импорта и экспорта ПВХ-С в 2004 – I кв. 2008 гг.


Экспорт – ориентация на Запад
 

      Объем экспорта ПВХ-С в период 2004 - 2007 гг. резко сократился с 122 тыс. тонн до незначительных 304 тонн (см. табл. 2). В 2004 году поставки в Китай в совокупном объеме российского экспорта составили 42%. В следующем году объем экспортных поставок в Китай сократился практически в 2 раза, пропорционально сократился и общий объем экспорта, что было обусловлено дефицитом продукции на внутреннем рынке. В 2006 году резкое снижение экспортных поставок стало результатом увеличения объемов производства поливинилхлорида в Китае, за последние 10 лет он вырос с 1 до 8 млн. тонн в год. Начиная с мая 2005 года, экспортные поставки в Китай российскими компаниями не осуществлялись.
     С 2007 года эскпортом продукции не занимаются ОАО НАК "Азот" и ОАО "Сибур-Нефтехим", первый производитель остановил выпуск продукции в 2007 из-за низкой рентабельности, второй – переориентировал сбыт на внутренний рынок, в частности, на собственные потребности для дальнейшего передела в рамках вертикально-интегрированной структуры.
     В 2008 году ситуация с экспортными поставками кардинально меняется – только за I квартал объем экспорта достиг 1,28 тыс. тонн, что сравнимо с объемом экспорта за весь 2006 год. Рост обеспечен за счет поставок ОАО «Саянскхимпласт» в Украину.

Таблица 2. Структура российского экспорта ПВХ-С по компаниям в 2004- I кв.2008 г.


Ед. изм

2004

2005

2006

2007

I кв. 2008

ЗАО "КАУСТИК"

тыс.тонн

52,140

28,920

0,273

0,195

0,023

ОАО "ПЛАСТКАРД"

тыс.тонн

0,015

0,148

0,135

0,010

0,000

ОАО "САЯНСКХИМПЛАСТ"

тыс.тонн

67,563

36,703

0,181

0,100

1,258

ОАО НАК "АЗОТ"

тыс.тонн

1,515

3,119

0,602

0,000

0,000

ОАО "СИБУР-НЕФТЕХИМ"

тыс.тонн

0,850

0,026

0,105

0,000

0,000

Итого

тыс.тонн

122,083

68,916

1,297

0,304

1,281

Источник. ГТК, аналитика IndexBox

   Примечание: в экспорт включены только поставки российскими производителями, транзитный экспорт иностранной продукции через территорию РФ из расчета исключен.

     Экспорт суспензионного поливинилхлорида в 2007 году составил рекордно малый объем – всего 319,2 тонны, причем на транзитные поставки бельгийской "SOLVIN S.A." в Узбекистан пришлось 12,6 тонн. Из российских производителей экспортом занимались ОАО «Каустик», ОАО «Саянскхимпласт», ОАО «Пласткард» - совокупный объем экспорта продукции российских производителей составил 304,11 тонн (см. рис. 4, табл. 3).


Источник. ГТК, аналитика IndexBox
Рис. 4. Структура российского экспорта ПВХ-С, 2007 г.

Таблица 3. Объем и динамика российского экспорта ПВХ-С по странам-получателям в 2007 г.


Тыс. тонн

%

АВСТРИЯ

0,119

39,03%

БЕЛЬГИЯ

0,005

1,64%

ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ

0,005

1,65%

ГЕРМАНИЯ

0,069

22,77%

ИЗРАИЛЬ

0,002

0,66%

ИНДИЯ

0,000

0,00%

ИТАЛИЯ

0,005

1,76%

КАЗАХСТАН

0,045

14,80%

КИРГИЗИЯ

0,011

3,68%

ЛАТВИЯ

0,001

0,20%

УЗБЕКИСТАН

0,000

0,00%

УКРАИНА

0,037

12,17%

ЭСТОНИЯ

0,005

1,64%

Итого

0,304

100,00%

Источник. ГТК, аналитика IndexBox

     Экспортом продукции «Каустик» занималось несколько компаний, среди них ООО «Интертекс», ООО «ТД Техносорб», ООО «Профлайн», две поставки осуществлялись непосредственно ЗАО «Каустик». Основное направление экспорта продукции «Каустик» – страны СНГ и Прибалтики: Казахстан, Украина, Киргизия, Эстония, Латвия. Также поставки осуществлялись в Австрию, Германию, единично – в Индию и Израиль. Компанией-экспортером продукции «Саянскхимпласт» в большинстве случаев являлась московская ООО «Степс», страной назначения – Австрия. Продукция «Пласткард» отправлялась в Бельгию и Испанию.


Импорт – идем на Восток

     Импорт суспензионного поливинилхлорида рос колоссальными темпами в период 2004-2007 гг., за этот период объем импорта вырос более чем в 40 раз. За I квартал 2008 года объем импорта составил 58,619 тыс. тонн, с учетом сезонной динамики (на I квартал приходится от 10 до 20% годового импорта) и потенциальной емкости рынка можно прогнозировать, что на конец года он достигнет 250-300 тыс. тонн.
     Струтура импорта ПВХ-С по странам-изготовителям значительно изменилась за период 2004-2007 гг. В начале периода большая доля импортной продукции принадлежала странам Западной Европы, Скандинавии, Прибалтики. В конце периода их доля снизилась на порядок, место было занято азиатскими странами – Китаем и Республикой Корея.
Импорт суспензионного поливинилхлорида в Россиию в 2007 году превысил 174 тыс.тонны, что является рекордным показателем. Основной страной-поставщиком является Китай, его доля в структуре импорта составила 43,3%, далее с большим отрывом следует Республика Корея (16,68%). Характерно, что крупнейшими изготовителями импортного ПВХ-С, поставляемого в Россию, также является китайская компания XINGIANG ZHONGTAI CHEMICAL (26,2%).
     Крупнейшим импортером продукции со стороы российских компаний является ООО "Химтрейдинггрупп", на его долю в 2007 году приходилось 24,26% совокупного объема импорта (см.табл. 4, 5).

Таблица 4. Крупнейшие страны-поставщики ПВХ-С в 2007 г.


тыс.тонн

%

КИТАЙ

75,46467

43,31%

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

29,06846

16,68%

ВЕНГРИЯ

12,34674

7,09%

ЭСТОНИЯ

10,55979

6,06%

ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)

9,522817

5,47%

РУМЫНИЯ

7,068437

4,06%

ТУРЦИЯ

6,311091

3,62%

НОРВЕГИЯ

5,96409

3,42%

НИДЕРЛАНДЫ

4,21462

2,42%

США

2,610323

1,50%

ПОЛЬША

2,590436

1,49%

ПРОЧЕЕ

8,515049

4,89%

ИТОГО

174,236523

100,00%

Источник. ГТК, аналитика IndexBox

Таблица 5. Крупнейшие российские компании - импортеры ПВХ-С в 2007 году


Тыс.тонн

%

ООО "ХИМТРЕЙДИНГГРУПП"

42,27245

24,26%

ЗАО "КБЕ-ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

18,636342

10,70%

ООО "МСК"

15,0625

8,64%

ОАО "ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМЗАВОД"

8,0134

4,60%

ООО "РЕХАУ ПРОДУКЦИОН"

7,862889

4,51%

ООО "ВИНТЕК ПЛАСТИК"

4,060153

2,33%

ООО "КОМПАНИЯ "ХИМ-СЕРВИС"

3,521975

2,02%

ООО"КЛЕКНЕР ПЕНТАПЛАСТ РОССИЯ"

3,23508

1,86%

ООО ТЗК "ХИМИНВЕСТ"

2,031

1,17%

ООО "АРТЕК-ТВЕРЬ"

1,943123

1,12%

ОАО "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"

0,504

0,29%

ПРОЧЕЕ

67,095561

38,51%

ИТОГО

174,238473

100,00%

Источник. ГТК, аналитика IndexBox


                                                                                        Будущее рынка ПВХ-С


     Исходя из планов по вводу новых мощностей на территории РФ и прогноза роста объемов потребления ПВХ-С, специалистами IndexBox рассчитаны основные показатели рынка (см. рис. 5).
 1. Объем потребления (объем рынка) сохранит темпы прироста на уровне 15% в год до 2010 года, затем рынок будет расти не более 5% в год, так что к 2015 году объем потребления превысит 1,3 млн. тонн в год.
 2. Среднегодовые темпы прироста внутреннего производства составят 6-10%, чтобы к 2015 году достигнуть заявленного объема производства - более 1160 тыс. тонн.
 3. Объем экспорта будет расти темпами 130% в год в ближайшие 5 лет, а в 2014-2015 гг. составит 140%. Импорт компенсирует дефицит продукции на внутреннем рынке, среднегодовой темп прироста импорта будет положительным вплоть до 2009 года, затем - отрицательным.


Источник. Данные компаний, Росстат, ГТК, аналитика IndexBox
Рис. 5. Прогноз объема рынка ПВХ-С в 2008 - 2015 гг.



Дата публикации: 28.12.2009



Компания:

Рубрика: Анализы рынка

Вернуться к списку статей
















СПП ОМ - это портал по напольным покрытиям, где размещены магазины, оптовые компании, предприятия производители России и мира. Компании, которые находятся в нашем каталоге имеют полное описаниие, и размещены таким образом чтобы пользователь без затруднения нашел в нужном регионе интересующую его компанию.